SEPA Credit Transfer Instant: Analyse der Teilnahme im April 2021

SEPA Credit Transfer Instant: Stand der Teilnahme im April 2021

Wir analysieren hier anhand von öffentlichen Daten der EZB bzw. von EBA Clearing, wie es um die Teilnahme von SEPA Credit Transfer Instant (SCT Inst) durch Banken und Finanzinstituten (identifiziert durch deren BIC bzw. BIC-Bankcode) vorallem aus Interbanken-Perspektive steht. Folgende Themen umfasst der folgende Artikel ausführlich:

• Es zeigt sich deutlich, dass der Aufschluss von SCT Instant zu SCT mit durchschnittlich 23% im gesamten SEPA-Raum noch deutlich ausbaufähig ist, sich aber auch hier eine Zunahme von vormals 19% im Oktober 2020 verzeichnen lässt.
• Seit Februar 2021 sind 14 weitere Finanzinstitute als SCT Inst Teilnehmer zu verzeichnen sowie ein Abgang.
• EBA Clearing verzeichnet in den letzten 15 Monate ein nahezu linear steigendes SCT Inst Transaktionsvolumen bzw. SCT Inst Betragsvolumen. Das durchschnittliche tägliche Transaktionsvolumen hat sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt, das durchschnittliche tägliche Betragsvolumen mehr als verdreifacht.
• Die TIPS bzw. RT1 Teilnehmerzahlen (gemessen in BIC-Bankcodes) wachsen weiterhin langsam aber für TIPS sowie für RT1 stetig.

SEPA Credit Transfer Instant: Kurz erklärt

Wir beschreiben das Wesentliche zum SEPA Instant Payment kurz und knapp in dem Artikel SEPA Instant Credit Transfer: Überweisungen bis 100K€ in 10 Sek.

Welche Daten analysieren wir?

Wir analysieren hier den aktuellen Stand der Teilnahme von SEPA Credit Transfer Instant anhand von öffentlichen Datenbeständen der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie von EBA Clearing (EBA steht für Euro Banking Association) der Monate Mai 2020 bis April 2021. Beide Institutionen veröffentlichen regelmäßig Teilnehmerdaten für SEPA Instant Payments. Wir werten dabei gezielt aus, welche Finanzinstitute über welchen Bank Identifier Code (BIC) bzw. welchen BIC-Bankcode wie an SEPA Credit Transfer Instant teilnehmen.

Warum der Bezug auf diese Quellen? Die EZB und EBA Clearing bieten beide jeweils Clearing- und Settlement-Mechanismen (CSM) für SEPA SCT Instant an und berichten deshalb regelmäßig über ihre angeschlossenen Institute. Die EZB bietet für Instant Payments den Service Target Instant Payment Settlement (TIPS) an, EBA Clearing bietet dafür den RT1 Service.

SEPA Credit Transfer Instant: Vergleich SCT Inst vs. SCT Erreichbarkeit im SEPA Raum

Diese Karte des SEPA-Raums zeigt den prozentualen Vergleich der Anzahl der SCT Instant teilnehmenden BIC-Bankcodes zu den klassischen SCT teilnehmenden BIC-Bankcodes.

Hier wird anhand der Daten von ECB vom 01.04.2021, von EBA Clearing vom 13.04.2021 sowie dem Bundesbank Verzeichnis der erreichbaren Zahlungsdienstleister mit Stand vom 12.04.2021 analysiert, wie viele SCT-teilnehmenden Zahlungsdienstleister (gemessen anhand deren BIC-Bankcodes) sich prozentual in den SEPA Ländern auch für eine SCT Instant Teilnahme entschieden haben. Die der Karte zugrunde liegenden Daten sind in folgender Tabelle gelistet:

Prozentualer Vergleich der SCT Inst vs. SCT Teilnahme der gelisteten BIC-Bankcodes pro SEPA Land, deren Teilnahme an TIPS bzw. RT1 im Vergleich zwischen Februar und April 2021.

Dabei zeigt sich deutlich, dass der Aufschluss von SCT Instant zu SCT mit durchschnittlich 23% im gesamten SEPA-Raum noch deutlich ausbaufähig ist, sich aber auch hier eine Zunahme von vormals 19% im Oktober 2020 verzeichnen lässt (vergleiche Instant Payment: Neuigkeiten und Analysen aus dem Oktober 2020).

Neue SEPA Credit Transfer Instant Teilnehmer seit Februar 2021

Neue TIPS Participants seit Februar 2021 sind:

• Banka Sparkasse D.D. (Slowenien)
• Bankhaus Schelhammer and Schattera AG (Österreich)
• Bunq B.V. (Niederlande)
• Gorenjska Banka D.D., Kranj (Slowenien)
• Hypo-Bank Burgenland AG (Österreich)

Neue TIPS Reachable Parties seit Februar 2021 sind:

• Banque Palatine (Frankreich)
• Capital Bank – Grawe Gruppe AG (Österreich)
• Regionala Investiciju Banka (Lettland)

Neue RT1 Teilnehmer seit Februar 2021 sind:

• Banca Cambiano 1884 spa (Italien)
• Banca Popolare di Lajatico (Italien)
• Banca Popolare Pugliese (Italien)
• Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (Italien)
• OpenPayd Financial Services Malta Limited (Malta)
• Payoma Limited (Großbritannien)

Seit Februar 2021 nicht mehr als RT1 Teilnehmer gelistet ist: Ebury Partners UK Limited in Madrid (Spanien)

Statistiken zur Nutzung von EBA Clearing

Folgende Abbildung zeigt das durchschnittliche tägliche SEPA Credit Transfer Instant Transaktionsvolumen verarbeitet über RT1 von Januar 2020 bis März 2021. Ein nahezu linear steigender Trend ist hier deutlich zu erkennen.

SEPA Credit Transfer Instant via R1: Durchschnittliches tägliches SCT Inst Transaktionsvolumen in 2020-2021 (Daten-Quelle: EBA Clearing)

Folgende Abbildung zeigt das durchschnittliche tägliche SEPA Inst Volumen in Mio. EUR verarbeitet über RT1 von Januar 2020 bis März 2021. Auch hier ist erwartungsgemäß ein ähnlich zunehmender Trend deutlich zu erkennen, das Volumen hat sich in den letzten 15 Monaten mehr als verdreifacht.

SEPA Credit Transfer Instant via R1: Durchschnittliches tägliches SEPA SCT Inst Volumen in Mio. EUR in 2020-2021 (Daten-Quelle: EBA Clearing)

Anzahl der BIC-Bankcode Teilnehmer an TIPS bzw. RT1

Folgende Abbildung zeigt die Anzahl der an TIPS bzw. RT1 teilnehmenden BIC-Bankcodes im Zeitraum Mai 2020 bis April 2021. Ein langsam zunehmender Trend ist hier weiterhin zu erkennen, wenn auch die Zunahme des SCT Inst Transaktionsvolumens (siehe oben) sich eher durch Adoption von SCT Inst Transaktionen innerhalb der teilnehmenden Banken erklären lässt, als durch mehr SCT Inst Teilnehmer an sich.

SEPA Credit Transfer Instant: Anzahl der angebundene BIC-Bankcodes an TIPS bzw. RT1 im Zeitraum Mai 2020 – April 2021 (Daten-Quellen: EZB, EBA Clearing)

Kontakt

Wir bieten unter anderem eine hochperformante Softwarelösung CPG.instant zur Verarbeitung von SCT Inst Transaktionen. Bei Fragen, Anregungen & Interesse rund um das Thema Zahlungsverkehr, SEPA Instant Payments & Softwareprodukte dafür kontaktieren Sie uns gerne:

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