SCT Instant Payment: eine Analyse der Teilnahme (August 2020)

SCT Instant Payment: Zusammenfassung Status Quo August 2020

Dieser Artikel ist Teil einer Serie zu SCT Instant Payment und knüpft an dieser SCT Inst Analyse vom Juni 2020 an. Wir analysieren hier anhand von öffentlichen Daten von ECB bzw. EBA des Monats August 2020, wie es um die Adaption des Payment Schemes durch Banken und Finanzinstituten (identifiziert durch deren BIC) im SEPA-Raum steht:

• In den letzten beiden Monaten Juni und Juli 2020 haben sich 59 zusätzliche BICs für eine SCT Instant Payment Anbindung entschieden. Davon 38 für TIPS, 19 für RT1 und 2 sowohl für TIPS als auch für RT1.
• Die Mehrheit der SCT Inst Teilnehmer entscheidet sich weiterhin für einen der beiden Dienste TIPS oder RT1.
• 99% der TIPS Teilnehmer binden sich nach wie vor als indirekte Teilnehmer an TIPS an. Ein indirekter Teilnehmer bezieht keinen eigenen TIPS Account, sondern wird über einen direkten TIPS Teilnehmer mit dessen TIPS Account registriert und angebunden.
• RT1 zeigt weiterhin gegenüber TIPS eine deutlich breitere und tiefere Durchdringung des SEPA-Raums.
• Diese breitere und tiefere Durchdringung bestätigt sich auch, wenn man die Durchdringung anhand von BIC-Bankcode anstatt des BIC misst.

SCT Instant Payment: Kurz erklärt

Kerncharakteristiken des Payment Verfahren

SCT Instant Payments gibt es jetzt als SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) nun seit gut zweieinhalb Jahren. Kerncharakteristiken dieses ultraschnellen SEPA Überweisungsverfahren sind die Folgenden:

• 10 Sekunden — der überwiesene Betrag soll in diesem Zeitraum auf dem Konto des Empfängers verbucht sein.
• 100.000 EUR — die Höchstgrenze der Überweisung. Mit Wirkung zum 1. Juli 2020 wurde diese Grenze von vormals 15.000 EUR angehoben.
• 24/7/365 — ständige Verfügbarkeit dieses Verfahrens ohne Downtime.
• In SEPA Ländern — SCT Instant Payment soll in allen Ländern des SEPA-Raums angeboten werden.

Welche Daten analysieren wir?

Wir analysieren hier den Status Quo von SCT Instant Payment mit Hilfe von öffentlichen Datenbeständen aus den Monaten Juni und August 2020. Diese Datenbestände werden regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (ECB) sowie durch die EBA Clearing (EBA steht für Euro Banking Association) veröffentlicht. Wir werten dabei gezielt aus, welche Finanzinstitute über welchen Bank Identifier Code (BIC) wie an SCT Instant Payment teilnehmen.

Warum der Bezug auf diese Quellen? ECB und EBA bieten beide jeweils Clearing- und Settlement-Mechanismen (CSM) für SCT Instant Payment an und berichten deshalb regelmäßig über ihre teilnehmenden Institute. Die ECB bietet für SCT Instant Payment das Target Instant Payment Settlement (TIPS), EBA bietet dafür RT1.

Achtung, TIPS und RT1 sind derzeit nicht interoperabel!

TIPS und RT1 sind derzeit nicht interoperabel, d.h. ein TIPS-Teilnehmer kann einem RT1-Teilnehmer keine SCT Instant Payment Überweisung übermitteln (und umgekehrt)! Deshalb ist es für ein Finanzinstitut, welches an SCT Instant Payment teilnehmen will, durchaus sehr relevant, welche Finanzinstitute an TIPS bzw. RT1 teilnehmen.

SCT Instant Payment: Teilnahme TIPS vs. RT1 vs. TIPS+RT1

SCT Instant Payment: Anzahl der teilnehmenden BICs im August 2020: Nur TIPS (3429, +38 zu Juni 2020), Nur RT1 (2135, +19 zu Juni 2020), TIPS und RT1 (433, +2 zu Juni 2020)

Hier wird anhand der Daten von ECB vom 01.06.2020/03.08.2020 und von EBA vom 12.06.2020/10.08.2020 analysiert, welche SCT Inst teilnehmenden BICs (Bank Identifier Codes) nur TIPS, nur RT1 bzw. beides anbinden. Es zeigt sich dabei Folgendes:

• Nach wie vor sind nur 433 BICs sind sowohl an TIPS als auch an RT1 angebunden, das entspricht weiter ca. 7% alle gelisteten teilnehmenden BICs.
• Die Mehrheit der BICs etablieren die SCT Inst Konnektivität über genau einen Dienst: 3429 BICs sind via TIPS angebunden, das entspricht ca. 57% aller gelisteten teilnehmenden BICs. 2135 BICs sind via RT1 angebunden, das entspricht ca. 36% der BICs.

Hier zeigt sich wenig Veränderung seit Juni 2020. Die Mehrheit der SCT Inst Teilnehmer entscheidet sich weiterhin für einen der beiden Dienste.

SCT Instant Payment: TIPS vs. RT1 im SEPA-Raum

SCT Instant Payment Verbreitung im SEPA-Raum: Mehrheit der teilnehmenden BICs bindet via RT1 an (Rot); Mehrheit der teilnehmenden BICs bindet via TIPS an (Blau); SEPA-Land hat keinen SCT Inst Teilnehmer (Violett)

Hier wird anhand der Daten von ECB vom 01.06.2020/03.08.2020 und von EBA vom 12.06.2020/10.08.2020 analysiert, welche SEPA Länder mehrheitlich via RT1 bzw. TIPS an SCT Inst anbinden, bzw. welche SEPA Länder noch keine SCT Inst Teilnehmer verzeichnen.

Liste der SCT Inst teilnehmenden SEPA Länder mit Anzahlen der RT1 bzw. TIPS Teilnehmer (RT1 bzw. TIPS Count für Monat Juni und August 2020) sowie einer Dominanz-Bewertung (RT1: RT1 Count in 08/2020 > TIPS Count in 08/2020, TIPS: TIPS Count in 08/2020 > RT1 Count in 08/2020)

Es zeigt sich dabei Folgendes:

• RT1 zeigt weiterhin gegenüber TIPS eine deutlich breitere Durchdringung des SEPA-Raums. RT1 ist verfügbar für 27 BIC-Ländercodes, TIPS dagegen derzeit nur für 13 BIC-Ländercodes des SEPA-Raums.
• Neu an RT1 ist ein Institut aus der Schweiz angebunden, neu an TIPS ist ein Institut aus Tschechien angebunden.
• Aus folgenden SEPA-Ländern ist noch kein Finanzinstitut an SCT Inst angebunden: Andorra, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Island, Lichtenstein, Rumänien, Slowenien, Slowakei, San Marino und der Vatikan.

SCT Instant Payment: TIPS vs. RT1 im SEPA-Raum analysiert anhand BIC-Bankcode

Anzahl der unterschiedlichen BIC-Bankcodes der teilnehmenden BICs pro SEPA Land

Hier wird anhand der Daten von ECB vom 03.08.2020 und von EBA vom 10.08.2020 analysiert, welche BIC-Bankcodes der SEPA Länder via RT1 bzw. TIPS an SCT Inst anbinden. Diese Analyse begründet sich in der Vermutung, dass BICs mit gleichem Bankcode zu einer Finanzinstitut-Gruppe gehören, welche potentiell eine TIPS bzw. RT1 Anbindung gemeinsam verwenden.

Es zeigt sich dabei Folgendes:

• Die Anzahl der teilnehmenden BICs ist erwartungsgemäß generell deutlich höher im Verhältnis zu den teilnehmenden BIC-Bankcodes.
• Für Einsichten, wie viele TIPS bzw. RT1 Anbindungen in den einzelnen SEPA Ländern stattgefunden haben, ist die Analyse anhand BIC-Bankcode sicherlich aufschlussreicher, als nur die teilnehmenden BICs zu beurteilen.
• Tendenziell ist aber auch aus dieser Betrachtung ersichtlich, dass RT1 im SEPA-Raum eine breitere und tiefere Durchdringung aufweisen kann.

Kontakt

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